如何编写研究计划：分步指南

今天的企业和机构依靠数据和分析来为他们的产品和服务决策提供信息。这些指标影响组织如何保持竞争力并激发创新。然而，收集数据和见解需要精心构建的研究，每个研究项目都需要路线图。这就是研究计划发挥作用的地方。
数据驱动
阅读本分步指南，以编写可以应用于任何项目的详细研究计划，无论是科学、教育还是商业相关。

什么是研究计划？
研究计划是对整个项目从头到尾的书面概述。它详细说明了研究工作、参与者和所需的方法，以及任何预期的结果。它还概述了项目的目标和使命，创建了在指定时间表内实现这些目标的步骤层。
没有研究计划，你和你的团队就会盲目行事，在没有结构化指导的情况下进行研究可能会浪费时间和资源。
利益相关者

为什么需要研究计划？
研究项目
像任何路线图一样，研究计划是一个有价值的工具，为项目内部和外部的参与者提供方向。它将使您和您的直接团队保持井井有条和专注于任务，同时还提供必要的定义和时间表，以便您能够充分理解和透明地执行您的项目计划。
外部利益相关者欣赏工作研究计划，因为它是一个很好的沟通工具，记录进展和不断变化的动态。您计划的研究会议的任何参与者都将被告知您研究的目的，而练习将基于官方计划中概述的关键信息。
以下是为每个项目创建研究计划文档的一些好处：
• 项目组织和结构
• 消息灵通的参与者
• 所有利益相关者和团队一致支持项目
• 明确定义的项目定义和目的
• 消除分心，优先考虑任务重点
• 及时管理各个任务计划和角色
• 避免了昂贵的返工

研究计划应该包括什么？
问题陈述
• 具体项目目标和个人目标
• 实现这些目标的理想策略或方法
• 所需资源
• 目标受众、样本量、人口统计和范围的描述
• 关键绩效指标（KPI）
• 项目背景
• 研究和测试支持
• 初步研究和进展报告机制
• 成本估算和变更单流程
根据研究项目的规模和范围，你的研究计划可能很简短——也许只有几页记录在案的计划。或者，它可以是一份全面的报告。不管怎样，这是以最有效的方式决定你的项目促进的重要的第一步。

如何为您的项目编写研究计划
当你开始写你的研究计划时，目标是详细说明每一步、要求和想法。你花在策划研究计划上的时间越多，你的研究执行工作就会越精确。
考虑到每一个潜在的场景，并确保解决研究的每一个方面。
考虑遵循此流程为您的项目制定出色的研究计划：
定义项目的目的
从定义项目的目的开始。确定您的项目旨在完成什么以及您正在研究什么。记住使用清晰的语言。
思考项目的目的将有助于你设定现实的目标，并告知你如何划分任务和分配责任。这些单独的任务将是你实现总体目标的垫脚石。
可用性指标
在概述其他内容之前，请了解有关项目目的的以下三件事：
• 你在做什么
• 你为什么要这么做
• 你对它的期望

确定个人目标
有了总体项目目标，您就可以确定实现这些目标所需的任何单个目标或步骤。将它们分解为阶段或步骤。您可以从项目目标向后工作，并确定促进它所需的每个过程。
请注意识别每个独特的任务，以便您可以将责任分配给不同的团队成员。在您的研究计划开发的这一点上，您还希望将优先级分配给那些更小的、更易于管理的步骤和阶段，这些步骤和阶段需要更直接或更专注的关注。

选择研究方法
研究方法
研究方法可能包括以下任何一种：
• 用户访谈：这是一种定性研究方法，研究人员与参与者进行一对一或小组对话。目的是收集对他们的经历、偏好和观点的见解，以发现模式、趋势和数据。
• 实地研究：这种方法允许对现实世界环境中的行为、交互和过程进行上下文理解。它涉及研究人员沉浸在实地，进行观察、访谈或实验以收集深入的见解。
• 卡片分类：参与者通过根据他们感知到的相似性将内容卡片分类为组来对信息进行分类。当在网站、应用程序或其他系统上导航或组织信息时，您可以使用此过程来了解参与者的心理模型和偏好。
• 焦点小组：在选定的参与者群体中进行有组织的讨论，就特定主题提供相关观点和经验。
• 日记研究：要求参与者在特定时期内将他们的经历、想法和活动记录在日记中。这种方法提供了对用户体验的更深入理解，揭示模式，并确定需要改进的领域。
• 五秒钟测试：参与者只看五秒钟的设计，比如网页或界面。然后他们回答关于他们最初印象和回忆的问题，让你评估设计的有效性。
• 调查：通过结构化调查从参与者群体中获得反馈。您可以使用在线表格、电话访谈或纸质问卷来揭示趋势、模式和相关性。
• 树测试：树测试包括通过可查找性和可导航性的角度研究网络资产。参与者被赋予网站层次结构的文本表示（“树”），并被要求定位特定信息或通过选择路径完成任务。
• 可用性测试：要求参与者与产品、网站或应用程序进行交互，以评估其易用性。这种方法使您能够通过观察使用产品的参与者来发现数字关键功能功能需要改进的地方。
• 实时网站测试：研究和收集分析，实时概述网站的设计、可用性和性能效率。
您可以在项目中使用的研究方法的数量没有限制。只需确保您的研究方法可以帮助您确定以下内容：
• 你打算如何处理研究结果？
• 这项研究将为哪些决策提供信息？您的利益相关者如何利用研究数据和结果？

招募参与者并分配任务
接下来，确定完成研究所需的参与者和完成任务所需的资源。不同的人会精通不同的任务，有一个任务分配计划会让一切顺利进行。

准备一份全面的项目摘要
每个精心设计的研究计划都会有一个项目摘要。这个官方摘要将指导你的研究以及它的沟通或信息。你将在招募参与者和利益相关者会议期间使用该摘要。它在进行实地研究时也很有用。
研究项目
• 介绍：您将向参与者传达的关于面试、预先计划的问题和测试任务的信息。
• 面试问题：准备您打算在研究学习中向参与者提出的问题，从头到尾指导会议。
• 退出消息：您的团队将用于结束测试或调查会议的消息草稿。这些应该包括接下来的步骤并对参与者的时间表示感谢。

创建一个现实的时间线
虽然您的项目可能已经有了截止日期或结果时间表，但您需要考虑有效执行它所需的时间。
实事求是地列出正确执行研究和实施的每个支持阶段所需的时间。此外，在评估必要的时间表时，一定要包括额外的时间来实现每个里程碑，以防出现任何变化或意外延误。
对于研究计划的这一部分，您可能会发现创建视觉效果以确保您的研究团队和利益相关者完全理解信息很有帮助。

确定如何展示您的结果
研究计划还必须描述你打算如何展示你的结果。根据项目的性质及其目标，你可以指定一名团队成员（PI）或自己负责传达调查结果。
在研究计划的这一部分，您将阐明如何分享结果。详细说明您将使用的任何材料，例如：
• 演示文稿和幻灯片
• 项目报告手册
• 项目调查结果小册子
• 带有关键收获和统计数据的文件
• 支持您的发现的图形视觉效果

格式化您的研究计划
当你创建你的研究计划时，你可以享受一点创造性的自由。一个计划可以采取多种形式，所以按照你认为合适的方式格式化它。根据您的特定项目、预期的沟通以及团队和利益相关者的偏好确定最佳布局。
从以下布局中寻找格式灵感：
• 书面提纲
• 叙事式讲故事
• 可视化映射
• 图形时间线
请记住，您选择的研究计划格式将随着您的研究和发现的展开而发生变化和适应。然而，理想情况下，您的最终格式应该概述问题、问题、机会和期望。

研究计划示例
顾客忠诚度
以下是您可以组合的研究计划的示例大纲：
• 项目名称
• 参与研究计划的项目成员
• 项目目的（提供研究计划意图的摘要）
• 目标1（为每个目标提供简短描述）
• 目标2
• 目标3
• 拟议时间表
• 受众（详细说明您要研究的群体，例如客户或非客户）
• 预算（你认为做这项研究可能要花多少钱）
• 风险因素/意外情况（可能影响项目成功的任何潜在风险因素）
记住，你的研究计划不需要重新发明轮子——它只需要适合你项目的独特需求和目标。

自定义研究计划模板
一些公司提供研究计划模板来帮助您入门。但是，开发自己的定制计划模板可能更有意义。请务必在模板布局中包含出色研究计划的核心元素，包括以下内容：
• 向参与者和利益相关者介绍
• 背景问题和需求说明
• 意义、伦理和目的
• 研究方法、问题和设计
• 初步的信念和期望
• 影响和预期成果
• 每个阶段的现实时间表
• 结论和介绍

常见问题解答
一份研究计划应该有多少页？
一般来说，一份研究计划的长度在500到1500字之间。这大约是三页的内容。更实质性的项目将是2000到3500字，占四到七页的规划文件。

研究计划和研究建议有什么区别？
研究计划是研究团队成功的路线图。另一方面，研究提案是旨在说服或赢得他人支持的论文。两者都与创建完成项目目标的指南相关。

制定研究计划的七个步骤是什么？
虽然每个研究项目都不同，但最好遵循以下七个一般步骤来制定您的研究计划：
1. 定义问题
2. 确定目标
3. 选择研究方法
4. 招募参与者
5. 准备简报或摘要
6. 建立任务时间表
7. 定义您将如何展示调查结果